Kadaise toli, toli pasaulis buvo padalytas į dvi žemes – vidinę ir išorinę. Žmonės gyveno vidinėje žemėje ir bijojo išorinės, kur gyveno šiurpios, galinčios prakeikti būtybės. Vieną dieną ties vidinės žemės siena tokia šiurpi būtybė pamato ant apleistų lavonų krūvos esančią mergaitę. Mergaitė prisistato Šivos vardu, o būtybę ima meiliai vadinti Mokytoju. Tai pasakojimas apie du asmenis – žmogų ir nežmogų, liekančius miglotose sutemose, skiriančiose naktį nuo dienos.

Režisierius: Yutaro Kubo
Scenarijaus autoriai: Satomi Maiya, Nagabe
Gamintojai: „Flying DOG“, „Sound Team Don Juan“, „Twin Engine“